Unsere Leistungen
Beratungsangebote im Überblick
Wählen Sie das passende Angebot für Ihre Situation. Alle Preise verstehen sich inklusive MwSt. und beinhalten eine ausführliche Dokumentation.
Vermögensanalyse
Umfassende Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Wir analysieren Ihre Einnahmen, Ausgaben, vorhandene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Sie erhalten einen detaillierten Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen.
Anlageberatung
Individuelle Empfehlungen für Ihre Anlagestrategie. Wir berücksichtigen Ihre persönlichen Ziele, Ihren Anlagehorizont und Ihre Risikobereitschaft, um eine maßgeschneiderte Strategie zu entwickeln.
Altersvorsorge
Durchdachte Konzepte für Ihren Ruhestand. Wir prüfen Ihre bestehenden Vorsorgeverträge, identifizieren Versorgungslücken und zeigen Ihnen, wie Sie staatliche Förderungen optimal nutzen können.
Steueroptimierung
Legale Strategien zur Minimierung Ihrer Steuerlast. Wir analysieren Ihre steuerliche Situation und entwickeln Konzepte, die Ihre Rendite nach Steuern verbessern – in enger Abstimmung mit Ihrem Steuerberater.
Immobilienfinanzierung
Beratung rund um Ihre Immobilienfinanzierung. Von der Machbarkeitsprüfung über die Konditionsverhandlung bis zur optimalen Tilgungsstruktur – wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess.
Unternehmensberatung
Finanzberatung für Selbstständige und Unternehmer. Wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Geschäftsmodells, der Liquiditätsplanung und der Trennung von privaten und geschäftlichen Finanzen.
Was unsere Beratung auszeichnet
Jede Beratung bei wolksat-capital folgt einem strukturierten Prozess, der sicherstellt, dass Sie umfassend betreut werden.
- Ausführliches Vorgespräch zur Klärung Ihrer Ziele
- Detaillierte schriftliche Dokumentation
- Nachbetreuung für Rückfragen inklusive
- Unabhängige Produktempfehlungen
- Regelmäßige Überprüfung bei laufenden Mandaten
Erstgespräch kostenfrei
Lernen Sie uns unverbindlich kennen. In einem 30-minütigen Erstgespräch besprechen wir Ihre Situation und klären, wie wir Ihnen helfen können.
Termin vereinbarenHäufige Fragen
Wie läuft ein Erstgespräch ab?
Im Erstgespräch lernen wir uns gegenseitig kennen. Sie schildern Ihre Situation und Ihre Ziele, wir erklären unsere Arbeitsweise. Das Gespräch ist unverbindlich und kostenfrei.
Sind die Preise verhandelbar?
Unsere Preise sind fair kalkuliert und transparent. Bei umfangreichen Mandaten oder langfristiger Zusammenarbeit können wir individuelle Konditionen vereinbaren.
Wie unabhängig ist die Beratung?
Wir erhalten keine Provisionen von Produktanbietern. Unsere Vergütung erfolgt ausschließlich über die vereinbarten Beratungshonorare. Das garantiert objektive Empfehlungen.
Kann ich auch nur eine Zweitmeinung einholen?
Selbstverständlich. Viele Kunden kommen zu uns, um eine bestehende Empfehlung oder einen Vertragsentwurf prüfen zu lassen. Das fällt unter unsere stündliche Anlageberatung.
Welche Leistung passt zu Ihnen?
Wir beraten Sie gerne, welches Angebot für Ihre Situation am sinnvollsten ist.
Beratung anfragen